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Conseillère financière senior
Diplômée en finance de HEC Montréal, Marie-Claire accompagne les familles canadiennes depuis 12 ans. Elle se spécialise dans la planification fiscale et les stratégies d'épargne à long terme.
Planificateur financier certifié
Expert en planification successorale et assurance vie, Jean-François aide les entrepreneurs à protéger et transmettre leur patrimoine. Membre de l'IQPF depuis 2015.
Spécialiste en fiscalité
CPA-CA passionnée d'optimisation fiscale, Amélie structure des solutions créatives pour minimiser l'impôt de nos clients tout en respectant la réglementation canadienne.
Des données concrètes qui témoignent de notre engagement envers l'excellence et la satisfaction client
Clients satisfaits
Projets réalisés
Années d'expérience
Taux de satisfaction
La qualité de notre travail reconnue par nos pairs et les institutions financières canadiennes
2023
Décerné par l'Association québécoise de planification financière pour notre innovation en conseil personnalisé et notre approche client-centrée.
2022
Reconnu par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour notre accompagnement exceptionnel des petites et moyennes entreprises.
2021
Prix d'innovation pour l'intégration d'outils numériques avancés dans nos processus de conseil et de suivi client.
Grâce à Lunarethovia, j'ai enfin une vision claire de mes finances. Leur approche personnalisée m'a permis d'économiser plus de 8000$ en impôts cette année tout en sécurisant l'avenir de ma famille.Sandra Michaud, entrepreneure, Québec
Les principes qui guident notre approche et définissent notre engagement envers chaque client
Démocratiser l'accès à des conseils financiers de qualité en offrant un service personnalisé, transparent et abordable à tous les Canadiens, peu importe leur situation de départ.
Devenir le partenaire de référence en planification financière au Canada en combinant expertise humaine, innovation technologique et approche bienveillante centrée sur le client.
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